AJ Applegate é despertado por um chamado que faz o seu dia. Ela dá as boas vindas ao garoto mostrando-lhe sua buceta peluda e ela agarra seu pinto por cima das calças dela. O menino chupa suas pequenas mamas sentindo os mamilos da menina endurecerem. O garoto puxa as calças para baixo e mostra a ela seu grande e duro pinto. Ela o agarra e lhe dá um broche de especialista, chupando as bolas e a piça curtindo o grande tamanho da piça. Ela fica em cima do cara que enfia o pau dele na bunda dela e ela mexe o rabo sensualmente curtindo o pau duro que vai fundo na bunda dela. O cara agarra a bunda grande dela com as mãos e ela chupa o pau dele de novo, saboreando seu próprio suco vaginal. O cara a fode um pouco mais até ejacular no rabo dela