O travesti está deitado na cama masturbando seu pau e loira começa a chupar seu pau na posição 69. Então eles se beijam enquanto o travesti masturbates fazendo seu pau duro. Depois de um pequeno boquete a loira se monta no galo e começa a se mover, enquanto os dois gemem alto enquanto fodem. A loira faz-lhe outro broche e depois o travesti come a rata dela.