Carter Cruise e Adriana Chechik têm um trio inesperado. As duas mulheres se vestem de lingerie erótica e se beijam suavemente. O homem os surpreende beijando, e Carter fica envergonhado, mas Adriana a acalma e entre os dois eles se beijam e acariciam o homem. Adriana se masturba enquanto o homem beija o Carter. Adriana monta o pau duro e depois é fodida no cu em uma posição de cão e depois o homem fode o cu do Carter