A transsexual fodida no cu por uma Casey Kisses é uma garota transsexual fofinha que mostra a piça com orgulho, masturbando-se enquanto mostra suas grandes mamas. Um cara negro se aproxima dela e ela se inclina para chupar o pinto dele curtindo o enorme pinto negro. Então o cara a fode com força em uma posição de cachorro, perfurando o cu com o pinto grande. Ela também monta o pinto enquanto o pinto balança sensualmente e o menino aperta seus mamilos para depois ejacular no rosto negro de Caseypolla