Denise Everheart está participando de um casting pornográfico e está nervosa. O homem pede que ela se levante e se dispa para poder ver o corpo da garota. O homem a ajuda a se despir e lhe acaricia o traseiro. Ela se ajoelha e lhe faz um broche, colocando o pinto grande e duro do homem. Então ela abre suas pernas e o homem lhe chupa as mamas, e depois a fode intensamente. O homem a sacode com seu pau e a fode em várias posições até ejacular no rosto da menina que assina o contrato com seu rosto coberto de sêmen