Yasmin Dornelles e Isis B são duas garotas transsexuais quentes que estão vestidas com lingerie sexy. Eles apertam as mamas e depois mostram o rabo, abrindo-as com as mãos. Uma vez na cama, eles mostram seus enormes galos, masturbando-se e chupando neles. Então aparece um menino que chupa suas piças grandes e as fode enquanto chupam as piças um do outro e depois fode o cu do menino