As duas garotas se divertem com seu amigo transexual. A garota tem uma boa piça que ambas gostam de chupar e ser fodidas. A garota os fode forte e profundamente deixando as bocetas dos amigos muito molhadas enquanto eles gemem de prazer. As garotas também lhe fazem um broche, aproveitando o pau duro da garota que parece nunca se cansar de foder. Uma das garotas traz um vibrador com o qual fode o traseiro ao mesmo tempo. A menina transexual ejacula dentro da vagina de uma das meninas em um trio muito quente.
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