Durante as férias com a madrasta, ambas param para admirar a paisagem da praia a partir do quarto do hotel. Enquanto eles dormem, a mãe pode ver um mamilo, fazendo com que o menino que se masturba olhe para as mamas da mulher fique muito excitado. O menino ousa tocar suas mamas e a mulher acorda. Ela percebe que o menino está excitado e lhe mostra suas mamas para que o menino possa se masturbar. Ela brinca com seus mamilos duros ficando excitada enquanto o garoto se masturba. Ela esfrega suas mamas contra o pinto dele e sacode o pinto dela com suas mamas, agarrando o pinto duro do enteado à medida que ela o sente endurecer cada vez mais até que o garoto ejacule em sua mão. Mais tarde ela lhe mostra as mamas novamente e o garoto as acaricia. Ela agarra o pinto do garoto e o mama, e depois lhe chupa o pinto. Já muito excitada, ela enfia o pinto de seu enteado na boceta e cavalga com força enquanto geme de prazer. O menino então a fode em uma posição canina até ejacular no corpo quente da madrasta