A esposa do tio do rapaz é uma linda morena e quer passar algum tempo na piscina. Ela pede ao enteado que coloque um bronzeador solar e tire o sutiã para que o menino possa aplicá-lo. O menino tem uma ereção quando vê as mamas da mulher e vai ao banheiro para se masturbar. A mulher o pega se masturbando e lhe mostra suas grandes mamas, depois se ajoelha e agarra a piça do garoto para lhe dar um broche. A mulher chupa seu pau devotadamente, fazendo garganta profunda e lambendo os tomates do rapaz enquanto olha nos olhos dele. Então o menino lambe a cona da mulher que geme de prazer. O garoto a fode com força por trás enquanto ela se diverte com a picha dura perfurando sua xoxota. Eles fodem em várias posições até que o menino ejacule sobre a buceta raspada da mulher