É evidente que Julia Ann gosta de galos, mas o que poucos sabem é que ela os prefere negros e muito grandes. Ela espera que o homem use lingerie erótica e quando ele chega, o homem lhe faz uma massagem sensual nos pés enquanto tira seus sapatos. O homem a beija apaixonadamente enquanto toca suas grandes mamas. Ela despe o homem que já tem um galo muito duro e muito grande. O homem come a buceta de Julia e também lambe o traseiro dela enquanto ela aperta suas grandes mamas muito quentes. Ela masturba o enorme pinto preto com ambas as mãos e lhe dá um grande broche chupando o pinto com devoção e sufocando o pinto duro. O homem enfia seu pau na xoxota dela e a fode com força em diferentes posições enquanto ela geme e grita de prazer até o homem ejacular na xoxota dela.