As duas garotas passam uma tarde espetacular na piscina até que o garoto as beija e lhe faz um broche. O pau do garoto fica muito duro enquanto a garota chupa e se masturba. Eles vão para a sala onde os três se beijam apaixonadamente e as garotas se revezam para serem fodidas.
O garoto fode suas bichanas e seus rabos, fazendo-os gemer de prazer enquanto a outra garota se masturba observando-os até o garoto ejacular no rosto de um deles.