O sexy e musculoso shemale estava fazendo seu treino diário na praia quando ela conhece um cara e acaba indo com ele para casa. Lá os dois ficam nus, e depois de um pouco de preliminares, o sexy shemale fica em cima do cara e tem o traseiro fodido pelo grande pinto preto do cara. Ela monta o pinto dele como uma profissional de verdade enquanto ela está balançando o pinto dela, gemendo alto de prazer.