A madrasta o encontra se masturbando novamente. O MILF considera a masturbação um pecado e faz com que o rapaz prometa não fazê-lo novamente. Assim que ela sai, ele continua se masturbando e ela o pega novamente. O menino vai com a madrasta para o quarto e enquanto ela faz suas malas, o menino fantasia em vê-la se movimentar sensualmente em sua roupa íntima. O menino tem uma grande ereção que a madrasta vê e faz barulho. Ela decide ajudá-lo e agarra a piça do garoto e o masturba. Depois o garoto toca na xoxota da madrasta, sacudindo-a e depois a fode com força. A MILF geme deliciosamente enquanto ela é fodida pelo enteado em várias posições. Ela então lhe faz um broche espetacular até que o menino ejacule em sua boca.