Durante a terapia, a bela MILF admite que o enteado a deixa muito excitada e que ela se masturba pensando no menino. O terapeuta fica muito excitado e a MILF a masturba. Quando o terapeuta tem um orgasmo, o garoto se junta e fode a bunda dela com os dedos enquanto beija a madrasta. As duas mulheres despem o menino e se revezam chupando seu pau e até fazem isso juntas. Depois o menino fode suas bichanas enquanto elas se beijam apaixonadamente. O menino não resiste muito e ejacula sobre as bocetas quentes das mulheres excitadas, que continuam a se beijar