Cherie DeVille e Lady Fyre são duas MILFS muito atraentes e excitadas. Cherie DeVille é a madrasta do menino e a professora vê um vídeo dela fodendo o enteado, ficando muito excitada. Cherie DeVille é citada pela professora e tem uma atitude arrogante sobre Lady Fyre, admitindo que faz sexo com o enteado. A professora está confusa. A madrasta lhe diz que o menino tem uma piça fantástica e puxa a piça do menino para chupá-la na frente da professora. A professora ousa lamber a piça e é desnuda pela madrasta. A madrasta coloca a piça na cona e monta o pau duro enquanto a professora o acaricia e chupa as mamas dela. Depois de foder por um tempo, a madrasta dá o seu lugar para a professora que se senta no pinto e mexe o traseiro de uma maneira muito sensual fodendo a buceta com o pinto do garoto. As duas mulheres passam uma tarde muito quente
apreciando o pau do menino que ejacula abundantemente sobre o rosto da madrasta