Lisa Ann está na sauna e ver Molly Stewart se preparar a deixa muito excitada. Lisa se masturba na frente da outra garota que também fica excitada. Ambos se masturbam ao mesmo tempo até que Lisa se aproxima de Molly e a beija enquanto ela toca sua bichana. Depois eles chupam as mamas um do outro e Molly come a buceta cabeluda de Lisa. Lisa também come a xoxota da Molly e depois, na 69ª posição, ambos dão prazer um ao outro ao mesmo tempo. Eles então esfregam suas bocetas juntas até atingirem um orgasmo intenso.