A madrasta deste garoto está brava porque a namorada do garoto estava se masturbando junto à piscina. A madrasta pede que ele se afaste dela, mas o menino se recusa. A namorada do rapaz quer incluir a madrasta em uma ménage à trois e a madrasta concorda. A namorada do rapaz aperta e chupa as mamas da madrasta e depois a madrasta chupa a piça do enteado. As duas mulheres chupam a piça do menino enquanto lambem as mamas uma da outra. Então o garoto fode os dois em várias posições até ejacular para dentro da buceta da namorada