Mia Khalifa sabe muito bem como chupar uma piça. É por isso que é ela quem ensina a essa linda garota árabe como chupar uma piça corretamente. Mia mostra a ela como se faz chupando a piça do menino e depois a outra menina a imita. As duas mulheres se revezam chupando o pau duro enquanto mostram as mamas ao menino. As mamas de Mia são muito maiores que as de sua amiga