Brandi Love adora o Natal, e todos os anos ela gosta de ter tudo perfeito. Brandi faz com que os seus enteados se vistam de duendes, mesmo que o odeiem. Os dois enteados começam a masturbar-se enquanto assistem a fotografias com a sua madrasta, e ela apanha-os. Ao ver os seus grandes galos, Brandi ajoelha-se e começa a chupá-los. Ela não acredita no tamanho dos seus galos e deseja-os no seu íntimo. Brandi fode com os seus enteados e recebe uma ejaculação facial de cada um deles.