Nina North se olha no espelho, mostrando o rabo de sua melhor amiga. Quando ela vê o cara olhando o traseiro dela, ela se aproxima e agarra a piça dele, masturbando-a suavemente. A piça fica dura e ela a coloca na boca dele, dando-lhe um broche espetacular. Ela sabe muito bem como chupar uma piça. Ela mostra ao menino suas mamas e as acaricia e depois continua a chupar e masturbar a piça. Ela se masturba e depois coloca a piça na cona, mexendo o traseiro sensualmente sendo fodida profundamente. Então ela chupa a piça dele novamente para masturbá-lo até que o cara ejacule em suas mamas, que recolhe o sêmen com o dedo e o lambe