Está na hora do Tracer relaxar um pouco para que ela e uma amiga estejam prestes a ter uma noite realmente agradável. Eles ligaram por causa de um cara e as garotas sensuais estão prontas para começar a festa. Elas se revezam para chupar o pau de monstro do cara, com Tracer fazendo uma garganta profunda incrível, o que deixa sua amiga maravilhada. Depois disso, cada uma tem sua bichana fodida com força por aquele pinto monstruoso, montando o monstro e gemendo de prazer. Quando o cara está perto de se vir, as garotas dividem o pinto e uma lambe enquanto a outra cuida das bolas dele.