O amigo quer transar com a namorada e por uns trocados o cara concorda. O menino fala com a namorada e os dois ficam com o menino. Ela é muito complacente e deixa o garoto se despir dela. O namorado fica com ela e observa enquanto o amigo acaricia a garota, tocando suas mamas e beijando-a enquanto toca sua bichana também. A garota se ajoelha e chupa o pau e as bolas do garoto e depois é fodida com força enquanto o namorado não perde nada. O garoto fode com ela em diferentes posições até ejacular no seu lindo traseiro