A morena sexy quer encantar o Pai Natal para se ajoelhar e puxar-lhe a pila para fora. O elfo maroto começa a chupar a pila grande e gorda do Pai Natal num broche desleixado, deixando-a pronta para foder a rata dela. Ela então se vira e deixa o Papai Noel castigar sua buceta, gemendo de prazer enquanto ela estava sendo fodida no duro. O Pai Natal excitado ejacula nas suas grandes mamas, fazendo o elfo maroto muito feliz por vê-lo satisfeito.