Luna Rose é uma trans sensual e está prestes a tentar pela primeira vez um grande galo preto. Depois de beijar e tocar, o negro fode a Luna no cu enquanto ela está a esfregar a sua pila. Luna geme de prazer enquanto a BBC lhe fode o rabo apertado e ejacula de se masturbar com a sua pila. Depois disso, Luna masturba a pila do gajo até ejacular por todo o seu estômago.