A transexual está com sua amiga e ambas estão muito excitadas. A transexual lambe a bunda da amiga e come sua bunda e depois a fode com os dedos. A amiga calça luvas de látex e lubrifica bem a mão dela. Ele começa a foder a bunda da tranqüila com dois dedos, depois aos poucos adicionando todos os dedos. O traseiro da menina transexual se expande rapidamente e toda a mão da menina entra no traseiro. A garota fode a bunda da transexual com a mão toda dando-lhe muito prazer. Então a tranzinha enfia um dildo no rabo da garota e a fode forte e profundamente com o dildo. Ele coloca o dildo em uma furadeira e fode o rabo dela girando o dildo. A boceta da garota está muito molhada. A garota então fode a bunda da transsexual novamente, mas desta vez com um dildo em forma de pinto de cavalo. Uma delícia.